伯颜帖睦尔、也先、李天英等多次与金帐札尼别汗的手下交战，大多取得胜利。也先、李天英接连击杀两个那颜，札尼别被迫退军，金帐势力退至克里米亚至高加索一带。

　　1343年：

　　塞尔维亚转投君堡方面，却不听号令，趁机大肆扩张地盘。

　　一部分君堡贵人深感忧虑，大宦官米海尔举出先前罗斯、蒙古故事，论证这些人最值得信赖，继续建议与伯颜帖睦尔部联姻。

　　威尼斯人与札尼别汗发生冲突，热那亚人加入。札尼别愤而攻打克里米亚殖民地卡法。

　　札尼别与伯颜帖睦尔等和谈，希望汉世侯提供攻城技术。郭盖等人犹豫不决。

　　罗马内战激烈，坎塔库泽努斯在突厥雇佣兵的帮助下继续进军，太后安娜为了凑军费，拍卖王冠。热那亚出资购下，连同其他贵重礼物，转交大斡耳朵，请求他们不要介入战争。郭盖等人同意。

　　君堡使者在热那亚人介绍下拜访大斡耳朵，试探宗教问题。发现对方不在意之后，宫廷开始倾向于赞同与伯颜帖睦尔部联姻。伯颜帖睦尔、李天英应邀攻打塞尔维亚。

　　李天英攻击匈牙利干涉军，胜利后急进，遇伏而死，弟弟李天策继承家业。

　　李天策突袭敌军，成功报仇，战后，认定现有士兵已不堪用，开始尝试改革。曹蒙后悔自己催促进军害了李天英，全力支持李天策。

　　伯颜帖睦尔宣布扩编户口。改革开始。

　　李天策主持军户改革。承认先前的结果，保证掌握军户的蒙古贵族和保加利亚贵族利益。同时扩大征召范围，稀释征召比例。

　　郭盖进一步推动军户改革在全范围推广，军户民户事实上不再有区别。

　　1345年：

　　拉丁十字军进攻艾登埃米尔，突厥佣兵被迫返回。坎塔库泽努斯转而寻求奥斯曼的帮助。

　　奥斯曼派出大军，跨过海峡，进逼君士坦丁堡。

　　紧急磋商后，安娜太后将公主玛利亚·巴列奥洛吉娜嫁给伯颜帖睦尔之子脱脱。伯颜帖睦尔开始使用紫带装饰斡耳朵，称紫帐。拜占庭方面提出宗教要求。伯颜帖睦尔、郭盖等人想起自己曾经改信的经历，又宣布悔过，加入东正教。

　　张伊玛目改称张神父。伯颜帖睦尔获得米海尔的教名，紫帐诸汗从此开始使用双名。

　　玛利亚位居太子的第一斡耳朵，蒙古人称脱司配那可敦（“脱司配那”，希腊语，指圣母玛丽亚）。

　　拜占庭方面希望用罗斯受洗的方式，鼓舞民心。众人下水游泳，伯颜帖睦尔险些溺水，被郭盖救起。

　　伯颜帖睦尔以伤亡过大为由拒绝集体洗礼，目击了事发过程的拜占庭使者被迫让步。

　　曹蒙、李天策认为可以进军，郭盖提出囤积粮草、训练士兵、招募工匠、修筑要塞的思路，坚持继续等待时机。曹蒙、郭盖再次发生争执。

　　

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